Грибной бизнес в Украине: объемы производства выросли на 20%

Ноябрь 04, 2021

Максим Енченко, директор Информационного агентства по грибам UMDIS

Введение
В течение трех предыдущих лет в украинском грибном бизнесе четко прослеживалась тенденция к укрупнению ферм, постоянному смещению акцентов с производства на маркетинг, совершенствованию технологий и увеличению доли компоста в Фазе III. COVID-19 и связанные с ним ограничения существенно повлияли на грибной рынок. Основная проблема грибных хозяйств - низкая цена на продукцию - за последние несколько лет стала еще более сложной. Первая половина 2021 года была отмечена особенно низкими ценами, что на фоне роста затрат на содержание бизнеса не позволяло многим хозяйствам сохранять рентабельность. Но есть поводы с оптимизмом смотреть в будущее - объемы потребления грибов постоянно растут, и рано или поздно рынок стабилизируется на приемлемой цене. Но чтобы это произошло раньше, участникам форума придется приложить определенные усилия.

Пандемия Covid-19
Пандемия COVID-19 заставила многие фермерские хозяйства пересмотреть методы ведения бизнеса. Тотальный карантин, введенный в марте-апреле 2020 года, был невероятно шокирующим.
В какой-то момент были закрыты все рынки и предприятия общественного питания, введены ограничения в продуктовых магазинах, и вообще люди старались не выходить из дома. Спрос на грибы сразу же упал, а вместе с ним и продажи, и цены. Все фермеры начали отменять заказы на компост, и многие сотни тонн компоста пришлось выбросить. В то же время перспективы были не ясны. Но после первоначального шока к концу марта были запущены новые цепочки поставок, и возникла очевидная необходимость начать принимать решения о следующих стратегических шагах.
Важно отметить разницу между рынком Украины и рынками большинства стран ЕС. В Европейском союзе, особенно в Германии, Нидерландах, Франции и многих других странах, спрос на грибы увеличился с введением карантина. Люди перестали посещать рестораны, но спрос в супермаркетах вырос больше, чем снизился в заведениях общественного питания, потому что люди начали готовить дома. А фермы в Европе ощущали и продолжают ощущать повышенный спрос на грибы. Основные проблемы, которые принес им карантин, в основном связаны с трудовыми ресурсами и логистикой. В Украине карантинные ограничения подорвали спрос, и цены пришлось снизить, чтобы хотя бы продать грибы. Это говорит о том, что нам есть над чем поработать, чтобы популяризировать грибы в домашних условиях.
В прибыли оказались те фермы, которые рискнули в марте и апреле 2020 года, заполнили камеры выращивания компостом и, в конце концов, получили отличный урожай в мае 2020 года. Карантинные ограничения были значительно ослаблены, и спрос немного восстановился. При этом грибов на рынке было мало, и цена взлетела до значений в 2-2.5 раза выше, чем в апреле. Но это счастливое время длилось недолго, даже для тех, кто рискнул. Уже в июле цена упала до нормальных значений. И ставки были не очень радостные.
Когда предложение на рынке ежегодно увеличивается, экспорта практически нет, действия по популяризации продукта минимальны - нельзя ожидать хороших цен.

Продакшн
На последней выставочной конференции, которая проходила летом 2018 года, мы огласили объемы производства шампиньонов в 2017 году в Украине. В 2017 году в Украине было выращено 51.3 тысячи тонн шампиньонов.
Увеличились ли объемы производства с тех пор? Да, и весьма существенно!
В 2017 году, по оценкам УМДИС, на украинский рынок поступило 203,000 тысячи тонн компоста для выращивания грибов. По нашим оценкам, в этом году, в 2021 году, на украинский рынок поступит 236,000 тысяч тонн компоста, а это значит, что за 4 года рост значительный - 16%! Но это не все. Помимо увеличения количества используемого компоста, на увеличение общего количества шампиньонов, собранных хозяйствами Украины, повлияли еще два фактора.
Во-первых, значительно увеличилась доля компоста III фазы в структуре производства. Если в 2017 Фаза III в Украине составляла 7% от общего количества использованного компоста, то в 2020 году - 23%, в 2021 году, по прогнозам, доля компоста Фазы III составит 37%, а в 2022 году - не менее. чем 43%.
И даже несмотря на то, что урожай, полученный с использованием компоста III фазы, еще не является рекордным в Украине. Эти количества по-прежнему значительно превышают урожай, полученный при использовании компоста Фазы II. Кроме того, в Фазе III вероятность возникновения массивных заболеваний значительно снижается, что значительно влияет на общий урожай.
Во-вторых, общее улучшение качества компоста и повышение квалификации грибников способствует увеличению производства грибов. И как следствие - увеличение средней урожайности.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что количество предлагаемых на рынке грибов за последние 20 года увеличилось примерно на 4%. И весь этот объем практически полностью потреблялся внутренним рынком!

Цены и расходы
По сравнению с 2017 годом, в 2020 году средняя отпускная цена шампиньонов выросла на 12% - хотя доходы населения за тот же период выросли почти на 50%, а инфляция составила около 40%. С учетом инфляции цена на шампиньоны за 20 года снизилась на тревожные 4%!
При этом цены очень нестабильные. С начала 2020 года минимальная и максимальная цены разошлись почти в три раза. А если взять практически любой трехмесячный период, то можно увидеть колебания цен в 3-1,5 раза.
Одна из основных причин колебания цен - ситуация на рынке, когда продаются уже выращенные грибы. Цена и объем определяются «на сегодня» или «на завтра» конкретным продавцом и покупателем, и если предложение гриба окажется чрезмерным, цены могут обрушиться очень быстро, а если их недостаточно, они могут также вырасти. быстро. Учитывая все эти характеристики рынка, поддерживать стабильный и предсказуемый бизнес непросто.
Себестоимость продукции за последние несколько лет резко возросла. Затраты на персонал увеличились на 20-50%, затраты на электроэнергию на 20-30%, затраты на газ и другие энергоресурсы на 20-50%, а затраты на компост увеличились в среднем на 30%. В 2021 году рост цен на сырье и энергоресурсы продолжился. Особенно цены на газ, которые в 2021 году стремительно выросли в три раза! А для тех хозяйств, которые используют газ для отопления, это увеличивает затраты примерно на 2 грн за кг.

Количество ферм
Снижение рентабельности, а во многих случаях и работа «в минус» вынудили несколько хозяйств, в первую очередь мелких, уйти с рынка. Около 30 хозяйств и предпринимателей, которые выращивали шампиньоны в 2017 году, прекратили выращивание шампиньонов в 2018-2020 годах. Несколько ферм проданы и работают или будут функционировать, но у новых владельцев.
Общее количество хозяйств с более или менее постоянным производством в 2021 году оценивается UMDIS в 290.
За последние три года не было значительных новых производственных открытий, но многие крупные фермы увеличили свои мощности - некоторые из-за перехода на компост Фазы III, другие из-за расширения. Или оба одновременно.
Пять крупнейших украинских хозяйств производят около 23% от общего объема продукции в стране, а десять ведущих - около 35% в сумме.

Экспортировать
С сожалением вынуждены констатировать, что в экспорте грибов не наблюдается прогресса, но наблюдается существенное падение. Так, если в 2017 году украинские фермеры экспортировали 528 тонн шампиньонов (около 1% от общего объема производства), то в 2020 году экспорт шампиньонов из Украины составил всего 205 тонн, из которых 143 тонны пошли в Молдову и 61 тонну - в Беларусь. .
При этом грибы для заморозки в основном шли в Беларусь (при соответственно невысокой цене). В январе-марте 2020 года было осуществлено восемь поставок, после чего все поставки прекратились. А на возобновление поставок в Беларусь особых надежд нет из-за заниженных цен и избытка грибов в самой Беларуси. Поставки в Россию отсутствуют в первую очередь из-за запрета с 2014 года, а сейчас еще и потому, что цены на российском рынке также резко упали из-за перепроизводства.
Самым крупным рынком для Украины был и оставался Европейский Союз, но украинские фермеры еще не смогли воспользоваться этой возможностью. Препятствия на пути к эффективным поставкам, области до - сертификация, упаковка, небольшие и нестабильные объемы поставок и недостаточный маркетинг на рынках ЕС. Экспорт шампиньонов из Украины в страны ЕС в последние годы очень стабилен и равен нулю.
Украинский рынок остается надежно защищенным от импорта низкими внутренними ценами. Импорт свежих шампиньонов в 2020 году составил немногим более 1 тонны - в основном поставки по 100 кг за раз, импортируемые компаниями вместе с ассортиментом других овощей.
Здесь хотелось бы отметить успехи в экспорте одной из компаний из Западной Украины, которая выращивает шиитаке - ее продукция отправляется в страны Западной Европы в полном объеме и в довольно больших объемах. Руководство хозяйства изначально ориентировало свой бизнес на экспорт и отлично справилось с поставленной задачей. Это отличный пример для всех производителей грибов!

Рынок шампиньонов в 2021 году в цифрах (аналитика UMDIS)
Количество действующих грибных хозяйств: 290 (оценка)
Количество компоста, используемого украинскими хозяйствами (2020): 227,000 тонн
Доля производства компоста Фазы III: 23% (37% в 2021 году)
Экспорт компоста для выращивания грибов: 17 400 тонн.
Ввоз компоста для выращивания грибов: 0
Производство шампиньонов в Украине: 61,000 тонн.
Доля коричневых шампиньонов от общих объемов производства: 5%.
Экспорт свежих шампиньонов: 205 тонн (207 тонн за 6 месяцев 2021 года).
Импорт свежих шампиньонов: 1.3 тонны.
Шампиньоны обработанные (консервированные, замороженные, сушеные) 3 тонн
Средняя урожайность компоста Фазы II: прибл. 27% (23 кг / м2)
Средняя урожайность компоста Фазы III: прибл. 32% (27 кг / м2)
Использованный мицелий: 2.4 миллиона литров
В том числе местного производства 1.6 млн литров
Импортное производство 0.8 млн литров
Средняя цена на грибы из фермы: 34.7 грн / кг в т.ч. НДС
Средняя отпускная цена в торговых сетях: 45.0 грн / кг в т.ч. НДС

Куки-файлы облегчают нам предоставление вам наших услуг. С использованием наших услуг вы разрешаете нам использовать файлы cookie.